A Explosão da Pista de Corrida de Chips da Internet Celular das Coisas
O chip de Internet das Coisas celular refere-se ao chip de conexão de comunicação baseado no sistema de rede da operadora, usado principalmente para modular e demodular sinais sem fio. É um chip muito importante.
A popularidade deste circuito começou com o NB-iot. Em 2016, após o congelamento do padrão NB-iot, o mercado experimentou um boom sem precedentes. Por um lado, o NB-iot descreveu uma visão que poderia conectar dezenas de bilhões de cenários de conexão de baixa taxa; por outro, a Huawei e outros fabricantes nacionais se envolveram profundamente na padronização desta tecnologia, com um alto grau de autonomia. E, ao mesmo tempo, no país e no exterior, representa uma excelente oportunidade para a tecnologia nacional alcançar os concorrentes estrangeiros, e por isso também tem sido vigorosamente apoiada pela política.
Dessa forma, diversas startups nacionais de chips celulares também aproveitam a tendência.
Depois do NB-iot, o próximo segmento de chips de Internet das Coisas para celulares são os chips 5G. A popularidade do 5G não é mencionada aqui. No entanto, em comparação com os chips NB-iot, a pesquisa e o desenvolvimento de chips 5G de alta velocidade são mais complexos, e os requisitos de talentos e investimento de capital também aumentam consideravelmente. Muitas startups de chips celulares de pequeno e médio porte têm se concentrado em outra tecnologia, a CAT.1.
Após vários anos de adaptação, o mercado constatou que, embora a NB-IoT apresente grandes vantagens em termos de consumo de energia e custo, também apresenta muitas limitações, especialmente em termos de mobilidade e funções de voz, o que limita muitas aplicações. Portanto, no contexto da descontinuação da rede 2G, o LTE-Cat.1, como uma versão inferior do 4G, assumiu um grande número de aplicações de conexão 2G.
Depois da Cat.1, o que vem a seguir? Talvez seja um Red-Cap 5G, talvez um chip 5G baseado em localização, talvez algo mais, mas o certo é que a conectividade celular está atualmente no meio de uma explosão histórica, com novas tecnologias surgindo para atender a uma ampla variedade de necessidades de IoT.
O mercado de Internet das Coisas Celular também está crescendo rapidamente
De acordo com nossas últimas informações de mercado disponíveis:
A remessa de chips NB-iot na China ultrapassou 100 milhões em 2021, e o cenário de aplicação mais importante é a leitura de medidores. Desde este ano, com a recorrência da epidemia, a remessa de produtos de sensores de porta inteligentes baseados em NB-iot no mercado também aumentou, atingindo o nível de dez milhões. Além de "viver e morrer" na China, os players nacionais de NB-iot também estão expandindo rapidamente os mercados internacionais.
No primeiro ano do surto de CAT. 1, em 2020, a remessa para o mercado atingiu dezenas de milhões e, em 2021, a remessa atingiu mais de 100 milhões. Beneficiando-se do dividendo da era da retirada da rede 2G, a penetração de mercado da CAT. 1 foi rápida, mas após o início de 2022, a demanda do mercado desacelerou bastante.
Além de celulares, PCS, tablets e outros produtos, as remessas de CPE e outros produtos são os principais pontos de crescimento da conexão de alta velocidade 5G.
É claro que, em termos de magnitude, o número de dispositivos IoT celulares não é tão grande quanto o número de pequenos produtos sem fio, como Bluetooth e Wi-Fi, mas o valor de mercado é significativo.
Atualmente, o preço do chip Bluetooth no mercado é muito baixo. Entre os chips nacionais, o chip Bluetooth de baixo custo usado para transmissão de áudio custa cerca de 1,3 a 1,5 yuans, enquanto o preço do chip BLE é de cerca de 2 yuans.
O preço dos chips de celular é muito mais alto. Atualmente, os chips NB-iot mais baratos custam entre US$ 1 e US$ 2, e os chips 5G mais caros custam três dígitos.
Portanto, se o número de conexões com chips de IoT para celulares disparar, o valor do mercado valerá a pena ser observado. Além disso, em comparação com Bluetooth, Wi-Fi e outras tecnologias sem fio de pequeno porte, os chips de IoT para celulares têm um limiar de entrada maior e uma concentração de mercado maior.
O mercado cada vez mais competitivo de chips para Internet das Coisas celulares
Nos últimos anos, a indústria de chips recebeu um apoio sem precedentes e, como resultado, várias startups surgiram, assim como o mercado doméstico de chips de Internet das Coisas para celulares.
Além da Haisi (que foi esmagada por razões bem conhecidas), a Unigroup está agora crescendo para o topo do mercado doméstico de chips celulares, com seus chips 5G já presentes no mercado de telefonia móvel. No mercado global de chips para módulos de Internet das Coisas (IOT) celular no primeiro trimestre de 2022, a Unisplendour ficou em segundo lugar, com uma participação de 25%, e a Oppland em terceiro, com uma participação de 7%, de acordo com a Counterpoint. Shifting core, core wing, Haisi e outras empresas nacionais também estão na lista. A Unigroup e a ASR são atualmente o "duopólio" no mercado doméstico de chips CAT.1, mas várias outras empresas nacionais também estão se esforçando para desenvolver chips CAT.1.
O mercado de chips NB-iot é mais ativo, com muitos players nacionais de chips como Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro e assim por diante.
Com mais players no mercado, é fácil perder. Em primeiro lugar, há uma guerra de preços. O preço dos chips e módulos NB-iot caiu significativamente nos últimos anos, o que também beneficia as empresas de aplicativos. Em segundo lugar, há a homogeneização dos produtos. Em resposta a esse problema, diversos fabricantes também estão buscando ativamente criar uma concorrência diferenciada em nível de produto.
Data de publicação: 22 de agosto de 2022