Explosão da pista de corrida de chips para a Internet das Coisas Celular
O chip celular para Internet das Coisas refere-se ao chip de conexão de comunicação baseado no sistema de rede de operadoras, usado principalmente para modular e demodular sinais sem fio. É um chip essencial.
A popularidade desse circuito começou com o NB-IoT. Em 2016, após o congelamento do padrão NB-IoT, o mercado experimentou um crescimento sem precedentes. Por um lado, o NB-IoT apresentou uma visão que poderia conectar dezenas de bilhões de dispositivos em cenários de baixa velocidade; por outro lado, a definição do padrão dessa tecnologia contou com a participação ativa da Huawei e de outros fabricantes nacionais, conferindo-lhes um alto grau de autonomia. Com o mesmo ponto de partida tanto no mercado interno quanto no externo, representou uma excelente oportunidade para a tecnologia nacional alcançar a concorrência estrangeira, o que justifica o forte apoio governamental.
Consequentemente, diversas startups nacionais de chips para celulares também estão aproveitando essa tendência.
Após o NB-IoT, a próxima geração de chips para Internet das Coisas celular é a de chips 5G. A popularidade do 5G não é o foco aqui. No entanto, em comparação com os chips NB-IoT, a pesquisa e o desenvolvimento de chips 5G de alta velocidade são mais complexos, e a demanda por talentos e investimentos de capital também aumenta consideravelmente. Muitas startups de chips celulares de pequeno e médio porte têm se concentrado em outra tecnologia, a CAT.1.
Após vários anos de ajustes de mercado, constatou-se que, embora o NB-IoT apresente grandes vantagens em termos de consumo de energia e custo, também possui muitas limitações, principalmente em relação à mobilidade e às funções de voz, o que restringe diversas aplicações. Portanto, no contexto da descontinuação da rede 2G, o LTE-Cat.1, como uma versão inferior do 4G, passou a ocupar um grande número de aplicações de conectividade 2G.
Depois da Cat.1, o que vem a seguir? Talvez seja um Red-Cap para 5G, talvez um chip de localização para 5G, talvez algo completamente diferente, mas o que é certo é que a conectividade celular está passando por uma explosão histórica, com novas tecnologias surgindo para atender a uma ampla gama de necessidades da IoT.
O mercado de Internet das Coisas Celular também está crescendo rapidamente.
De acordo com as informações de mercado mais recentes que temos disponíveis:
As remessas de chips NB-IoT na China ultrapassaram 100 milhões em 2021, sendo a leitura de medidores o cenário de aplicação mais importante. Desde então, com o ressurgimento da pandemia, as remessas de sensores de porta inteligentes baseados em NB-IoT também aumentaram, atingindo a marca de dez milhões de unidades. Além de serem essenciais no mercado chinês, os fabricantes nacionais de NB-IoT também estão expandindo rapidamente para mercados internacionais.
No primeiro ano do lançamento do CAT. 1, em 2020, as remessas para o mercado atingiram dezenas de milhões de unidades, e em 2021, ultrapassaram a marca de 100 milhões. Beneficiando-se do dividendo da era da desativação da rede 2G, a penetração do CAT. 1 no mercado foi rápida, mas após a entrada em 2022, a demanda desacelerou consideravelmente.
Além de celulares, computadores, tablets e outros produtos, as remessas de CPE e outros produtos são os principais pontos de crescimento da conexão de alta velocidade 5G.
É claro que, em termos de magnitude, o número de dispositivos IoT celulares não é tão grande quanto o número de pequenos produtos sem fio, como Bluetooth e Wi-Fi, mas o valor de mercado é significativo.
Atualmente, o preço dos chips Bluetooth no mercado é muito baixo. Entre os chips nacionais, os chips Bluetooth de baixo custo usados para transmitir áudio custam cerca de 1,3 a 1,5 yuans, enquanto o preço dos chips BLE é de aproximadamente 2 yuans.
O preço dos chips celulares é muito mais alto. Atualmente, os chips NB-IoT mais baratos custam cerca de US$ 1 a US$ 2, e os chips 5G mais caros custam centenas de dólares.
Portanto, se o número de conexões com chips de IoT celular decolar, o valor do mercado será promissor. Além disso, em comparação com Bluetooth, Wi-Fi e outras tecnologias sem fio de pequeno porte, os chips de IoT celular têm uma barreira de entrada mais alta e uma maior concentração de mercado.
O mercado de chips para Internet das Coisas (IoT) celular está cada vez mais competitivo.
Nos últimos anos, a indústria de semicondutores recebeu um apoio sem precedentes e, como resultado, várias startups surgiram, assim como o mercado interno de chips para a Internet das Coisas (IoT) celular.
Além da Haisi (que foi dizimada por razões já conhecidas), a Unigroup está se consolidando como uma das principais empresas do mercado nacional de chips para celulares, com seus chips 5G já presentes no mercado de telefonia móvel. No mercado global de chips para módulos de Internet das Coisas (IoT) para celulares, no primeiro trimestre de 2022, a Unisplendour ficou em segundo lugar com 25% de participação e a Oppland em terceiro com 7%, segundo a Counterpoint. Shifting Core, Core Wing, Haisi e outras empresas nacionais também figuram na lista. Unigroup e ASR formam atualmente o duopólio no mercado nacional de chips CAT.1, mas diversas outras empresas nacionais também estão investindo no desenvolvimento de chips CAT.1.
No mercado de chips NB-IoT, o cenário é mais dinâmico, com a participação de muitos fabricantes nacionais, como Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro, entre outros.
Quando há muitos concorrentes no mercado, é fácil perder. Em primeiro lugar, há a guerra de preços. O preço dos chips e módulos NB-IoT caiu significativamente nos últimos anos, o que também beneficia as empresas que os utilizam. Em segundo lugar, há a homogeneização dos produtos. Em resposta a esse problema, vários fabricantes também estão tentando ativamente criar uma competição diferenciada em nível de produto.
Data da publicação: 22 de agosto de 2022