Em todo o mercado de IoT celular, termos como "baixo preço", "involução" e "baixo limiar técnico" tornaram-se um fascínio inescapável para as empresas de módulos, desde o antigo NB-IoT até o atual LTE Cat.1 bis. Embora esse fenômeno se concentre principalmente na cadeia de módulos, trata-se de um ciclo vicioso: o "baixo preço" dos módulos também impactará a cadeia de chips. A compressão do espaço de lucro dos módulos LTE Cat.1 bis forçará uma redução ainda maior no preço dos chips LTE Cat.1 bis.
Nesse contexto, ainda há algumas empresas de semicondutores entrando no mercado uma após a outra, o que levará a uma intensificação ainda maior da concorrência.
Em primeiro lugar, o vasto espaço de mercado atraiu a instalação de diversos fabricantes de chips de comunicação, e o mercado é tão grande que, mesmo que a participação seja muito pequena, sua magnitude não é insignificante.
Em certa medida, a trajetória de desenvolvimento do chip LTE Cat.1 bis e do módulo LTE Cat.1 bis pode basicamente seguir a mesma direção, havendo apenas uma diferença temporal; portanto, a situação e a tendência de remessas do chip LTE Cat.1 bis nesses anos podem ser comparadas, em linhas gerais, às do módulo LTE Cat.1 bis.
De acordo com a pesquisa e as estatísticas do Instituto de Pesquisa AIoT, os embarques de módulos LTE Cat.1 bis nos últimos anos são mostrados na figura abaixo (um pequeno número de módulos embarcados no período inicial eram principalmente módulos LTE Cat.1).
É possível prever que o volume total de remessas de chips LTE Cat.1 bis poderá manter um crescimento acelerado nos próximos anos. Nesse patamar, mesmo que a participação de mercado das empresas de chips seja muito pequena, o volume de remessas das empresas que entrarem no mercado neste momento e conseguirem conquistá-lo não deve ser subestimado.
Em segundo lugar, com a evolução da Internet das Coisas celular ao longo da cadeia de desenvolvimento da comunicação, pode haver pouco desenvolvimento tecnológico, e a entrada de novos concorrentes é ainda menor.
Como todos sabemos, a tecnologia de comunicação celular sempre foi um processo de atualização e substituição constante. Considerando o cenário atual de aplicações e desenvolvimento, com o 2G/3G prestes a ser desativado e o padrão de competição do NB-IoT, LTE Cat.4 e outras tecnologias praticamente definido, a entrada nesses mercados se torna desnecessária. Assim, as únicas opções disponíveis são o 5G, o Redcap e o LTE Cat.1 bis.
Para empresas que desejam entrar no mercado de IoT celular, muitas delas são empresas inovadoras, estabelecidas há apenas um ou dois anos. Em comparação com fornecedores tradicionais de chips celulares ou empresas que atuam na área há muitos anos, elas não têm vantagem em termos de tecnologia e capital. Além disso, o nível de exigência para a tecnologia 5G é alto, e o investimento inicial em P&D também é maior. Portanto, escolher o LTE Cat.1 bis como ponto de partida é mais apropriado.
Por fim, o desempenho não é um problema, e o preço é baixo para o mercado.
O chip LTE Cat.1 bis pode atender às diversas demandas de aplicações da indústria de IoT. Devido às fronteiras relativamente claras das necessidades de diferentes setores, que incluem complexidade no projeto do chip, estabilidade do software, simplicidade do terminal, controle de custos e outras considerações, as empresas de chips podem formular uma combinação de diferentes recursos para atender às necessidades de diversos cenários de IoT.
Para a maioria das aplicações de IoT, os requisitos de desempenho do produto não são elevados, bastando atender às necessidades básicas. Portanto, a principal competição atual reside no preço; idealmente, desde que as empresas estejam dispostas a obter lucro, elas conquistarão o mercado.
De acordo com a previsão deste ano, as remessas da Zilight Zhanrui serão menores do que no ano passado, cerca de 40 milhões de unidades; as da ASR Basic serão praticamente as mesmas do ano passado, mantendo-se em 55 milhões de unidades. Já as remessas da Core Communication estão crescendo rapidamente este ano, com previsão de atingir 50 milhões de unidades por ano, o que ameaçaria o padrão de "oligopólio duplo". Além dessas três, as principais empresas de chips, como a Core Wing Information Technology, a Wisdom of Security e a Core Rising Technology, devem atingir a marca de um milhão de unidades enviadas este ano, elevando o total de remessas dessas empresas para cerca de 5 milhões de unidades.
Espera-se que, de 2023 a 2024, a implantação do LTE Cat.1 bis retome um alto crescimento, especialmente para substituir o mercado de 2G, bem como para estimular o novo mercado de inovação, e que haja uma maior entrada de empresas de chips celulares.
Data da publicação: 13 de julho de 2023